bb贝博怎么下载不了:研报掘金丨国盛证券：保持中信特钢“增持”评级特钢工业中长期远景向好

时间：2026-10-28 10:54:02 来源：bb贝博怎么下载不了

  国盛证券研报指出，中信特钢季度成绩同比走弱，特钢工业中长期远景向好。公司前三季度完成归属于上市公司股东的净利润41.6亿元，同比削减3.94%；2026Q3完成归母净利11.7亿元，同比削减23.64%，环比削减20.86%。跟着钢铁工业进入成熟期，优质细分赛道增加动能不断开释，动力电力、核能、风电等新鼓起的工业及高端配备范畴需求保持较高景气水平，市场规模稳步扩张，有力带动职业高端特钢、专用特种资料需求量开端上涨，传统配备制作等范畴需求逐渐企稳修正，出现渐进复苏、继续回暖态势，跟着我国制作业向中高端跨进，特钢职业的进口代替和出口拓宽空间进一步翻开。公司专心中高端特别钢材制作，产品结构一直在优化，一起下流制作业晋级需求有望改进，支撑其盈余修正趋势，估计公司2026年~2028年完成归母净利分别为57.9亿元、63.4亿元、68.3亿元，依照市值与重置成本的比对来看，现在公司仍处于价值轻视区，具有较好的战略配备价值，归纳考虑公司前史估值，保持“增持”评级。

  国盛证券研报指出，中信特钢季度成绩同比走弱，特钢工业中长期远景向好。公司前三季度完成归属于上市公司股东的净利润41.6亿元，同比削减3.94%；2026Q3完成归母净利11.7亿元，同比削减23.64%，环比削减20.86%。跟着钢铁工业进入成熟期，优质细分赛道增加动能不断开释，动力电力、核能、风电等新鼓起的工业及高端配备范畴需求保持较高景气水平，市场规模稳步扩张，有力带动职业高端特钢、专用特种资料需求量开端上涨，传统配备制作等范畴需求逐渐企稳修正，出现渐进复苏、继续回暖态势，跟着我国制作业向中高端跨进，特钢职业的进口代替和出口拓宽空间进一步翻开。公司专心中高端特别钢材制作，产品结构一直在优化，一起下流制作业晋级需求有望改进，支撑其盈余修正趋势，估计公司2026年~2028年完成归母净利分别为57.9亿元、63.4亿元、68.3亿元，依照市值与重置成本的比对来看，现在公司仍处于价值轻视区，具有较好的战略配备价值，归纳考虑公司前史估值，保持“增持”评级。